上海市第三中级人民法院(以下简称上海三中院)于2022年12月23日裁定受理上海大自然投资发展有限公司(以下简称大自然公司或债务人)破产清算申请,并指定上海市光大律师事务所担任管理人(以下简称“管理人”);于2023年4月10日裁定受理大自然公司的重整申请。
为推动重整,维护破产企业的运营价值,实现资源整合,提高债权清偿比例,管理人依据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定,面向社会公开招募重整投资人。
为了保障招募事项的公平、公开、公正,使意向投资人了解大自然公司的实际情况,大自然公司管理人负责制定本招募公告,明确招募条件、规则、流程等,依法履职开展本次招募的各项工作,上海联合产权交易所(以下简称联交所)为管理人提供信息发布、投资人推送、资金结算、评选场地等辅助服务,本招募公告在全国企业破产重整案件信息网(以下简称重整网)等平台公示。具体内容如下:
本招募公告的主要招募方案已经债权人会议表决通过,招募投资人属于管理人职责范围,本招募流程以及公告文件均由管理人依据招募方案起草、设计完成,意向投资人在参与本案招募过程中,有任何问题均可与管理人联系、沟通,本招募公告的最终解释权归属于管理人。
大自然公司主要财产系位于上海市闵行区闵北路219弄1-3号、5-7号的房屋及土地(所属大自然虹桥中心),位置详见下图:
大自然公司物业地处上海虹桥商务区内——闵北路、联友路交界处,位于上海虹桥商务区核心位置,距虹桥核心商务区约10分钟车程。依托虹桥交通枢纽,属于“园林化、低碳式、总部型”的高品质商务办公园区。
交通有17号地铁线号线延伸段,三面临路(东临盘阳路,南临季乐路,北临闵北路)。
①大自然公司名下不动产系自建开发的大自然虹桥中心房地产项目,目前地上建筑物主体工程已经完工,但因整体需要维修,未达到销售条件,处于无法销售的状态。其地下1层和2层车库,共计包含530个车位,其中机械车位466个和平面固定车位64个,目前亦处于未销售、未租赁状态。
②目前该房地产项目存在多处需整改或修复部位(地源热泵系统、空调系统、小区围墙及道口、机械车位、绿化品质、消防系统、机电系统、外墙立面等),园区内大部分设备处于停用状态;据大自然公司相关人员陈述,预计后期修复投入资金至少九千万元以上,工期至少半年。
③自2017年1月13日起,上述不动产已被全部设定抵押登记江南体育官网,原抵押权人为中国工商银行股份有限公司上海市卢湾支行(以下简称工商银行卢湾支行)。2021年12月29日,杭州国宜企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称杭州国宜)经债权受让,成为大自然公司不动产的现抵押权人,目前该不动产已被杭州国宜在上海金融法院申请强制执行中。并且,以上不动产已被多家法院正式查封或者轮候查封,首封限制人系上海金融法院,限制文书为(2021)沪74民初813号,查封预计结束日期为2024年4月14日。2023年2月3日,管理人已申请上海金融法院解封或将不动产处置权移交至上海三中院。
④拍卖标的所涉大自然公司股权已被设立质押登记,其中股东大自然房地产开发集团有限公司出质股权数额23,500万元,股东大自然(昆山)置业有限公司出质股权数额1,500万元,质权人为工商银行卢湾支行,出质股权数额共计为25,000万元,均未办理股权出质注销登记。基于工商银行卢湾支行已将债权转让至杭州国宜,现质权人实为杭州国宜。
⑤转让标的所涉大自然公司股权存在被人民法院冻结情况,其中股东大自然房地产开发集团有限公司被浙江省温州市中级人民法院冻结股权数额为23,500万元,股东大自然(昆山)置业有限公司被上海金融法院冻结股权数额为1,500万元,冻结股权数额共计为25,000万元。
本次转让成交、重整投资人应付的全部价款到账且本案重整计划(草案)经法院批准后,重整投资人负责自行办理上述大自然公司物业、大自然公司股权等的解押、解封、解冻等手续,以及按照现状自行接管大自然公司物业,法院及管理人提供一切必要的协助。
截至本公告出具之日,大自然公司已召开两次债权人会议并核查部分债权。目前,大自然公司的债权仍在陆续申报中,债权审查工作尚未全面完成。大自然公司最终的负债情况以管理人审核、债权人会议核查并经法院裁定确认为准。
此外,经询问债务人,债务人无法提供对外担保的清单,担保债务情况难以核实。
1.本次招募以公开、公平、公正为原则,面向全社会招募重整投资人,本招幕公告内容对全体意向投资人平等适用,具有相同效力。
4.本公告并非邀约文件,不具有投资协议的约束性效力,管理人有权对本公告内容进行调整变更;有权随时延长招募期限或终止投资人招募。
5.本次招募所涉大自然公司的股权/资产等外观、结构、固定装修、内在质量等以投资人接手时的现状为准。房地产的实际面积以权证登记数字为准,管理人及法院对房屋外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏、房地产面积差异等不做担保,由投资人自行承担相关责任,由此产生的问题不影响重整对价。
7.管理人对大自然公司资产/股权等所作的说明、图片等,仅供意向投资人参考,不构成对标的的任何担保。请意向投资人在提交投资方案前务必仔细审查大自然公司资产/股权等情况,调查是否存在瑕疵,认真研究查看大自然公司资产/股权等的实际情况,了解大自然公司资产/股权所在地的产业导向,并请实地查看、进行尽职调查,未看样及进行尽职调查的意向投资人视为对大自然公司资产/股权实物现状的确认,慎重决定投资行为,意向投资人一旦作出投资决定,即表明已完全了解,并接受大自然公司资产/股权等现状和一切已知及未知的瑕疵。
8.意向投资人经遴选确认后,管理人向投资人发送《确定重整投资人通知》或类似的成交文件。
9.本次大自然公司意向投资人招募价格不低于大自然虹桥中心房地产项目的清算净值(该清算净值管理人将提交上海三中院审核备案)。最终确定的重整投资人应于上海三中院裁定批准重整计划之日后,根据重整投资协议以及重整计划列明的支付节点及时、足额支付重整对价。
10.本案将采取线上报名与线下遴选相结合的方式确定投资人,线上报名网址为(意向投资人务必登录进行信息录入)。关于联交所线上报名及平台使用规则等,可致电管理人或联交所工作人员。
符合上述第1、2、3项条件的多家意向投资人可作为联合体参与,但需书面说明各自在参与重整中的权利义务分配等,联合体中的牵头方,需符合上述第1、2、3项条件。联合体各方须明确承诺相互之间承担连带责任,且均须按管理人要求提交材料,并需另行提交包括说明各主体的角色分工、权利义务等文件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加大自然公司重整案意向投资人招募。
对意向投资人资质有疑问或以联合体形式参与投资的,请在报名之前向管理人咨询确认。管理人对意向投资人资质仅作初步形式审核,不视为管理人对其资质最终的认可,若意向投资人最终因未符合意向投资人资格,导致投资未成功,管理人对此不承担任何责任。
报名时间:自本招募公告发布之日起至2023年8月25日(星期五)18:00止。2.
报名材料:意向投资人应仔细阅读本招募公告,按照要求提交参选文件,保障所提供的全部资料真实、准确、完整。报名材料具体如下(包括但不限于):
(1)主体资格文件。意向投资人需提交营业执照复印件、法定代表人身份证明(均需加盖公章)。如委托代理人的,需提交授权委托书原件及受托人身份证复印件;受托人为律师的,还需提交律师证复印件及律师事务所公函原件。对以上意向投资人提供的主体资格文件复印件,如有需要的,管理人将要求意向投资人提供原件进行核对。
报名方式:意向投资人应在报名时间截止之前将电子版报名材料发送至管理人邮箱,同时将符合要求的报名材料纸质版装订成册通过邮寄方式送达至管理人处(收件地址:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场16楼,联系人:彭律师,联系电话:)。同时,意向投资人还应在报名时间截止之前在联交所系统内办理相关信息录入的报名登记。
意向投资人按照招募公告向管理人送达纸质报名材料后,管理人将对其提交的材料进行初步审查。如意向投资人符合招募公告规定的招募条件,且管理人在综合考虑意向投资人的企业情况、社会声誉及经济实力等相关方面后认为与债务人重整要求相匹配的,管理人将在收到报名材料后3个工作日对其进行书面通知;如需要意向投资人提供其他相关材料的,管理人将在收到材料后3个工作日通知其补充提供,全部材料审查通过的,管理人将书面通知其符合报名条件。
通过初步审查的意向投资人应当自收到符合报名条件的通知后3个工作日内交纳报名保证金人民币300万元(大写:叁佰万元整)至管理人如下账户,逾期未支付报名保证金的,视为放弃参与大自然公司重整项目。
通过初步审查并交纳报名保证金的意向投资人,应与管理人签署《保密协议》。签署《保密协议》后,可自行或委托中介及机构对债务人开展尽职调查、实地考察,管理人将在企业破产法及相关法律规定许可的范围内给予配合。意向投资人开展尽职调查所需的费用由其自行承担,并对尽职调查结果自行承担法律责任。
尽职调查结束后,意向投资人应在不晚于2023年8月25日下午18:00前向招募辅助机构联交所提交纸质版《重整投资方案》以及缴纳履约保证金,履约保证金为10,000万元(大写:壹亿元整)。逾期未提交投资方案或者未支付履约保证金的,视为自行放弃参与大自然公司重整项目。
若提交意向重整投资方案的意向投资人仅有1家的,则该意向投资人即成为正式重整投资人;如提交意向重整投资方案的意向投资人超过1家的,管理人将在上海三中院的指导和监督下,由管理人、债权人代表、上海虹桥商务区管理委员会代表、上海市破产管理人协会代表组成遴选委员会,遴选投资人应当优先考虑投资金额、付款条件,同时综合考虑经营方案等方面的因素。正式重整投资人可在管理人依法将重整计划草案提交债权人会议表决前修改投资方案,但修改后重整方案的基本条件(包括但不限于重整模式、投资金额、付款期限等)不得劣于遴选时提交的版本。
经遴选确定的意向投资人为正式重整投资人,应于收到《确定重整投资人通知》或其他通知文件之日起5个工作日内,应按照管理人要求签署《重整投资协议》。
1. 前述所称的《保密协议》《重整投资协议》原则上应按照管理人确定的条款签订,若意向投资人无法全面接受《保密协议》《重整投资协议》条款的,请在提交报名材料或是提交重整投资方案时明确无法接受的条款,并说明理由。
如重整计划草案未获债权人会议通过且上海三中院未作出批准重整计划草案的裁定,或者已经债权人会议表决通过的重整计划未获得上海三中院的批准,经上海三中院裁定终止重整程序并宣告大自然公司破产的,管理人将在收到宣告其破产的民事裁定书起5个工作日内按原路径无息返还正式重整投资人的报名保证金以及履约保证金。
如意向投资人被选定为正式重整投资人后,(1)因其自身原因在召开债权人会议对重整计划草案提交表决前退出重整的(包括但不限于放弃参与重整投资、不配合依法推进重整程序、逾期签署重整程序中的《重整投资协议》等);或(2)经修改后拟提交债权人会议表决的重整计划草案的基本条件(包括但不限于重整模式、投资金额、付款期限等)劣于遴选时提交的意向重整投资方案;或(3)在重整计划草案获得上海三中院批准后不履行其在重整计划中的承诺,不配合执行重整计划,导致上海三中院裁定终止重整计划执行的,管理人有权没收正式投资人已交纳的全部报名保证金和履约保证金、以及两者产生的利息,并在上海三中院的监督指导下重新招募重整投资人或放弃招募重整投资人。管理人没收的前述全部报名保证金和履约保证金以及两者产生的利息将作为债务人财产依法用于向普通债权人分配。
大自然公司股权转让登记手续由投资人自行办理,管理人将给予一切必要的协助。大自然公司股权转让登记所涉及的税费由投资人承担,意向投资人在参与招募前应向相关税务局部门确认取得股权应缴纳的税费标准以及大自然公司的欠税/纳税情况。成为正式重整投资人后因政策原因或者其他原因导致股权不能转让、过户或者完善相关手续的风险由投资人承担。
本次招募成功后,产生的交易所平台的服务费,由确定的重整投资人(正式重整投资人)承担,该服务费为交易所平台单方收取,与管理人及法院无关,该部分费用不包含在重整对价中,需正式重整投资人另行向交易所支付,付费方式及服务费金额等请详见交易所平台公示信息。本次招募若有交易所平台收取的其他手续费等,由投资人承担。
对本次招募所涉标的权属有异议者,请最晚于招募公告结束前3日与管理人联系。
本次招募因所涉标的本身价值,其报名保证金、履约保证金、重整对价等相对较高,意向投资人参与招募的,支付保证金及后续付款可能存在当天限额无法支付的情况,请意向投资人根据自身情况提前确认支付额度。
意向投资人报名前请务必详细阅读并遵照本次招募公告的要求,调查大自然公司的相关信息(如过户要求、资产负债情况、应收应付情况、税收缴纳等)、了解报名资格(如限购政策、产业准入政策)、委托代理、保证金及尾款支付方式等内容。如违反相关约定,已支付的保证金可能会被划扣(没收)并产生其他法律责任,请理性参与招募。
本次大自然公司物业及股权等以其现状为准,管理人不承担大自然公司物业及股权等的瑕疵保证责任。除招募公告披露外,意向投资人应对大自然公司的实际状况以及瑕疵(含显性、隐性瑕疵)等自行调查核实、承担投资风险,包括但不限于物业抵押、股权质押、欠缴税费、股权无法过户、无法交接、违章建筑、消防验收未通过等瑕疵或风险。有意者请亲自进行实地看样、尽调,未看样、尽调的意向投资人视为对大自然公司物业/股权及相关现状的确认,责任自负。
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